Artikelen door Esther Waal
Demoversie Private Asset Planner gratis voor bezoekers Advies-Check
Wil je snel zien of de vermogens- of inkomensdoelstelling van je klant haalbaar is? Maak dan nu gebruik van de demoversie van de Private Asset Planner. Deze tool is ontwikkeld door PrivateWealthSupport, de softwarebouwer voor geïntegreerde financiële planning en strategische asset allocatie. Nu gratis beschikbaar voor jou als bezoeker van Advies-Check!
Kaya Capital: “Wij zijn de coördinator voor familievermogens.”
Kaya Capital is opgezet door en voor een aantal families. Daarmee heeft en houdt Kaya Capital dezelfde belangen als elke nieuwe klant. Kaya Capital belegt in feite passief. Maar als er reden is tot ingrijpen, dan wordt actief opgetreden. "Wij monitoren en adviseren over het totale (familie)vermogen vanuit een vermogensbehoud en risicobeheer perspectief."
NNEK nu ook bij Advies-Check
De vermogensbeheeroplossingen van NNEK zijn nu ook zichtbaar via Advies-Check. Daarmee is het overzicht dat Advies-Check geeft van beleggingsoplossingen die specifiek voor een bepaald risicoprofiel worden samengesteld completer dan ooit.
Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel rond beleggen voor later?
De betutteling is voorbij, de burger is zelf verantwoordelijk voor zijn toekomstige financiële situatie. Niet dat die burger daar iets mee doet overigens. Het financieel bewustzijn is laag en maar weinigen verdiepen zich in aanvullende pensioenmogelijkheden. Ook beleggen staat laag op de agenda. Zo’n 77% van de Nederlanders belegt niet. Door angst, wantrouwen en kennisgebrek. Is er nog iets aan te doen?
Kennissessies in Rotterdam en Haarlem
Advies-Check organiseert ook dit najaar weer kennissessies over vermogensadvies. De sessies zijn gratis toegankelijk voor financieel adviseurs die meer willen weten over de do’s en don’ts van vermogensadvies. Met inhoudelijke bijdragen van Think ETF’s, Nationale-Nederlanden, Lindenhaeghe, Ortec Finance en Figlo,
Checklist zorgplicht bij vermogensadvies
Checklist zorgplicht bij vermogensadvies
Imago van beleggen vertroebeld door de beleggingsverzekering
Vroeger was het leven simpel. Om risico’s te verzekeren ging je naar een verzekeraar. Om vermogen op te bouwen, naar een bank. In de jaren '90 werden de zaken gemixt en kwamen er beleggingsverzekeringen op de markt. Mét ondoorzichtig verpakte kostenstructuren. Niet al te succesvol voor consumenten, desastreus voor het vertrouwen in de sector. Is dat terecht?
Leestip voor financieel adviseurs: whitepaper over toekomst van financieel advies
Trainer/coach Martien Offermans van Offermans & van Gemert BV schreef een whitepaper met zijn visie op de veranderingen in de financiële dienstverlening en de toekomst van persoonlijke financiële advisering: “Veranderingen leveren altijd kansen op.”
Leestip voor elke financieel adviseur!
