KENNISSESSIE
‘DO’S EN DON’TS VAN BEGELEIDING BIJ VERMOGENSOPBOUW’
Kennisbijeenkomst voor onafhankelijke financieel adviseurs
Woensdag 16 november 2016: 9.00 – 12.00 uur
Leiden
Programma kennissessie
Klik op de titel voor meer informatie over de inhoud van de presentatie.
9.00 uur – Ontvangst
9.30 uur – Is vermogensadvisering interessant voor de adviseur? – Advies-Check
9.40 uur – Begeleiding bij keuze tussen sparen en beleggen – Knab
10.10 uur – Keuzes in vermogensbeheer – Think ETF’s
10.40 uur – Pauze
11.00 uur – Innovatie in (beleggings)advies – AFM
11.30 uur – Relevante vragen over vergunningen en opleidingen – Lindenhaeghe
12.00 uur – Afsluiting & lunch
Let op: De sprekers van de AFM kunnen vanuit hun rol als toezichthouder de deelnemers geen juridisch advies geven. Ook zullen zij geen formeel standpunt innemen over individuele concepten tijdens de kennissessie. Wij vragen de deelnemers vriendelijk hier tijdens de kennissessie rekening mee te houden.
Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor financieel adviseurs die hun werkterrein willen verbreden naar financiële planning en algeheel financieel advies.
De kennissessies zijn bijeenkomsten met een sterk educatief karakter. Om deze reden houden we de omvang van de sessies beperkt. Maximaal 50 financieel adviseurs zijn per kennissessie aanwezig. Meld je dus snel aan als een sessie bij jou in de regio plaatsvindt!
LOCATIE EN TIJD
De kennissessie vindt plaats op woensdag 16 november 2016 van 9.00 tot 12.00 uur in Nieuwe Energie in Leiden.
Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
2312 NR Leiden
Klik hier voor de routebeschrijving.
Ook in 2017 organiseren we op regelmatige basis sessies door heel Nederland. Wil je weten wanneer een kennissessie bij jou in de buurt plaatsvindt? Klik op de button hieronder en we houden je op de hoogte!
Waarom een kennissessie?
Kennis delen
Aandacht voor de financiële situatie van een klant betekent aandacht voor zijn vermogen. En voor de vraag: haalt de klant wel het beste uit zijn geld?
Advisering daarbij is omgeven met regels en wettelijke bepalingen. Wat mag je als adviseur wel en niet? En hoe ga je om met zorgplicht?
Tijdens de kennissessies van Advies-Check in samenwerking met Aegon, Think ETF’s en Lindenhaeghe word je bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen. En je krijgt tips over hoe je begeleiding bij vermogensopbouw succesvol kunt integreren in je adviespraktijk.
Routebeschrijving Nieuwe Energie Leiden
Nieuwe Energie is een monumentaal pand in de binnenstad van Leiden. Het is gevestigd aan 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden.
Met de auto vanuit Haarlem/Amsterdam
Via de A44 neem je afslag 7 richting Oegstgeest. Je volgt de borden Oegstgeest en blijft rechtdoor rijden terwijl je Oegstgeest verlaat en via de Rijnsburgerweg Leiden binnenrijdt. Je rijdt onder het spoor door en rijdt over de brug over de Morssingel. Je bent dan op de Molenwerf en slaat na 900 meter linksaf naar de Lammermarkt. Net na de gracht sla je linksaf naar de Korte Mare. Daarna direct rechtsaf naar de 3e Binnenvestgracht 3.
Met de auto vanuit Den Haag
Via de A44 neem je afslag 8 en volgt de borden Leiden. Je komt terecht op de Plesmanlaan. Als je het spoor onderdoor bent gegaan, sla je linksaf de Schipholweg in. Bij de stoplichten sla je opnieuw linksaf en rijdt via de paralelbaan een stukje terug. Bij de kruising sla je linksaf naar de Rijnsburgerweg en rijdt via het Schuttersveld over de brug over de Morssingel. Je bent dan op de Molenwerf en slaat na 900 meter linksaf naar de Lammermarkt. Net na de gracht sla je linksaf naar de Korte Mare. Daarna direct rechtsaf naar de 3e Binnenvestgracht 3.
Parkeren
Parkeren is beperkt mogelijk in de omgeving van Nieuwe Energie. Je kunt parkeren op de openbare weg of in de parkeergarages in de buurt. Hiervoor vind je voldoende aanwijzingen.
Openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station is het 10 minuten lopen. Vanuit het Centraal station ga je rechtdoor de Stationsweg in. Vlak voor de brug sla je linksaf de Rijnsburgersingel in. Vervolgens ga je rechtsaf de brug over en bij de zebra oversteken, rechtsaf de Molenwerf op. Links de Marepoortkade op. Aan het einde ga je links de brug over, voorbij het café linksaf de 3e Binnenvestgracht op. Aan het einde links vind je Nieuwe Energie.
9.30 – 9.40 uur: Is vermogensadvisering interessant voor de adviseur?
Door: Esther Waal & Dirk de Vlaam, Advies-Check
Je helpt je klanten graag om verstandige financiële beslissingen te nemen. Steeds vaker is het daarbij nodig om de financiële situatie van je klant goed door te lichten en inzicht te krijgen in wat je klant nodig heeft om zijn financiële doelen te bereiken.
In de eerste plaats is dat ‘geld’. Maar met de huidige lage rente en steeds geringere fiscale voordelen wordt het steeds lastiger om lange termijndoelen te bereiken met sparen en besparen. Biedt beleggen soelaas?
Veel financieel adviseurs en financieel planners deinzen ervoor terug om beleggen op te nemen in de opties van een vermogensplan. En ook veel consumenten hebben weinig vertrouwen in beleggen.
Toch hoort beleggen thuis in vragen op het gebied van vermogensbegeleiding. En door de toenemende verantwoordelijkheid van consumenten voor hun eigen financiële toekomst én het onder druk staande verdienmodel van financieel adviseurs, kan vermogensbegeleiding de vertrouwensrelatie met een klant versterken én winstgevender maken.
Over Advies-Check
Advies-Check geeft financieel adviseurs en financieel planners inzicht in alle standaard beleggingsoplossingen die door banken, verzekeraars en vermogensbeheerders worden aangeboden voor een bepaald risicoprofiel. Met de vergelijkingstool van Advies-Check kunnen de beleggingsoplossingen worden vergeleken op onder meer kosten, rendement en risico.
9.40 – 10.10 uur: Klanten bewuste keuzes laten maken tussen sparen en beleggen
Door: Jeantine van der Feest, Knab
Jeantine van der Feest bespreekt hoe adviseur hun klanten kunnen begeleiden bij de keuze tussen sparen of beleggen.
Over Knab
Knab is opgericht in 2012 en heeft meer dan 100.000 klanten en ongeveer 110 medewerkers. Knab wil dat mensen weer zélf grip krijgen op hun geld en inzicht hebben in hun financiële toekomst. Knab helpt klanten met hun vragen via de servicedesk van 08.00 tot 22.00 uur, zowel telefonisch als online. Knab wijst klanten proactief op financieel voordeel, ook wanneer dat bij een andere bank dan Knab is. Met gebruik van innovatieve technologieën en slimme digitale tools stelt de bank klanten in staat meer uit hun geld te halen. Knab is onderdeel van Aegon Bank N.V.
10.10 – 10.40 uur: Keuzes in vermogensbeheer
Door: Martijn Rozemuller, Think ETF’s
Martijn Rozemuller neemt de aanwezigen mee in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van vermogensbeheer.
Over Think ETF’s
Think ETF’s is een aanbieder van Exchange Traded Funds (ETF’s) tegen lage kosten. De ETF’s zijn ‘pure’ trackers. Dit betekent dat er geen sprake is van tegenpartijrisico doordat de indices die gevolgd worden daadwerkelijk (fysiek) worden gekocht en onderliggende effecten niet worden uitgeleend.
Think ETF’s is in 2009 opgericht en is sinds 2010 een 60% dochter van BinckBank. Tevens zijn FlowTraders (24%) en de huidige directie (16%) aandeelhouders van Think.
11.00 – 11.30 uur: Innovatie in (beleggings)advies
Door: René Geerling (projectleider Innovatie), Raouf Naipal (Toezicht | Retailbeleggen), AFM
Innovatie in de markt van financieel advies zorgt voor terugkerende vragen over de uitleg van geldende normen. Daarom heeft de AFM onlangs de leidraad “Kwalificatie innovatieve dienstverlening” gepubliceerd. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van advies en in welke situaties informeer ik mijn klanten slechts over beleggen? Deze en andere vragen over vermogensopbouw komen aan bod tijdens een interactieve sessie met gedragstoezichthouder AFM. Daarnaast geeft de AFM een toelichting op haar activiteiten rondom innovatie.
Over de AFM
De AFM houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM let vooral op het gedrag: de manier waarop financiële instellingen met hun klanten omgaan. Ook bevordert de AFM een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten, waarop beleggers kunnen vertrouwen.
11.30 – 12.00 uur: Relevante vragen over vergunningen en opleidingen
Door: Lindenhaeghe
Wat is er aan vergunningen, diploma’s en opleidingen nodig bij vermogensadvies? Lindenhaeghe legt uit.
Over LIndenhaeghe
Lindenhaeghe is een opleidings- en exameninstituut voor financieel professionals. Lindehaeghe wil professionele ontwikkeling toegankelijk maken en is in 2013, 2014 én 2015 uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland.
Lindenhaeghe helpt jaarlijks zo’n 60.000 professionals met het kiezen en volgen van een opleiding.
